أعلنت شركة ڤاليو، الرائدة في تقديم حلول التكنولوجيا المالية في مصر، عن إتمامها بنجاح للإصدار التاسع عشر لسندات التوريق، بقيمة تصل إلى 735 مليون جنيه مصري، وتم ذلك بالتعاون مع بنك الاستثمار إي اف چي هيرميس، وهو واحد من أبرز المؤسسات المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يمثل هذا الإنجاز خطوة جديدة في إطار برنامج التوريق الخامس للشركة، مما يعكس ثقة المستثمرين في استراتيجياتها المالية.
يأتي هذا الإصدار كخطوة استراتيجية حيث تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لشركة إي اف چي للتوريق، السندات تم تقسيمها إلى شريحتين بفترة استحقاق تمتد إلى 17 شهرًا، مع توفر سعر فائدة ثابت، حيث تم تحديد الشريحة (أ) بمبلغ 621.1 مليون جنيه لمدة 12 شهرًا بتصنيف ائتماني P1(sf)، بينما الشريحة (ب) بقيمة 113.9 مليون جنيه لمدة 17 شهرًا بتصنيف ائتماني A-(sf).
صرَّح كريم رياض، رئيس القطاع المالي في شركة ڤاليو، بأن هذا الإنجاز يعد دليلاً على زيادة الثقة من قِبل المستثمرين في الأداء المالي للشركة ورؤيتها المتقدمة، مضيفًا أن الشركة حققت تقدمًا ملحوظًا في أسواق رأس المال، مما يعزز قدراتها على الابتكار والنمو في قطاع التكنولوجيا المالية بمصر، والاهتمام بالتحسين المستمر.
من جهة أخرى، أكدت مي حمدي، مدير تنفيذي بأسواق الدين في إي اف چي هيرميس، على عمق الشراكة الاستراتيجية مع ڤاليو، مشيرة إلى أن هذا الإصدار يعكس القوة والمرونة في نموذج الأعمال الخاص بالشركة، وأشارت إلى أن هذه الصفقة تبرز ريادة إي اف چي هيرميس في تقديم حلول هيكلية تدعم المؤسسات في تحقيق أهدافها المالية.
للإشارة، تولت إي اف چي هيرميس دور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار، بينما قام البنك العربي الإفريقي الدولي بدور ضامن التغطية وأمين الحفظ، كما قامت شركة دريني وشركاه بدور المستشار القانوني، وعملت شركة Baker Tilly كمدقق حسابات.
